No Themis, o recurso de adiantamento financeiro permite registrar valores antecipados pelos clientes para custear despesas relacionadas aos processos.
Dessa forma, o escritório consegue controlar o saldo disponível de cada cliente e realizar abatimentos conforme as despesas são utilizadas e faturadas.
Neste artigo, você vai aprender como lançar um adiantamento financeiro, utilizar o saldo disponível e realizar devoluções quando necessário.
⚠️ Importante: O módulo Financeiro e os recursos apresentados neste artigo são exclusivos do plano Escritório.
O que é um adiantamento financeiro no Themis
O adiantamento financeiro representa um valor entregue pelo cliente ao escritório antes da realização de despesas.
Esse saldo pode ser utilizado posteriormente para cobrir gastos como:
Custas processuais
Taxas de cartório
Deslocamentos
Despesas administrativas
Outras despesas vinculadas aos processos
No Themis, esses valores ficam registrados na conta do cliente até que sejam utilizados ou devolvidos.
Como lançar um adiantamento financeiro
Para registrar um adiantamento financeiro:
Acesse o menu Financeiro
Clique em Faturamento
Abra a aba Conta do Cliente
Nessa tela, é possível consultar o saldo disponível de cada cliente e visualizar o histórico completo de movimentações.
Para cadastrar um novo adiantamento:
Clique em Ações
Selecione Adicionar adiantamento financeiro
O Themis abrirá a tela de cadastro do lançamento.
Como preencher os dados do adiantamento
Tipo de título: Selecione o tipo de título que será utilizado no lançamento financeiro.
Histórico bancário: Selecione o histórico bancário correspondente à movimentação.
Cliente: Selecione o cliente responsável pelo adiantamento.
Conta financeira: Selecione a conta financeira que receberá o valor. Caso ainda não exista uma conta cadastrada, consulte o artigo: Como criar contas financeiras e agentes financeiros no Themis
Conta do livro caixa: Selecione a categoria financeira que receberá o lançamento.
Valor: Informe o valor adiantado pelo cliente.
Descrição: Preencha uma descrição para facilitar a identificação da movimentação.
Após preencher todos os campos, clique em Adicionar.
O adiantamento ficará disponível na conta do cliente.
💡 Dica: Os cadastros de tipos de título e históricos bancários podem ser gerenciados no menu: Financeiro > Detalhes da movimentação. Manter esses cadastros organizados facilita a classificação das movimentações financeiras no sistema.
Como utilizar o saldo do adiantamento financeiro
Quando o escritório utilizar parte do valor adiantado pelo cliente para pagar despesas, é necessário registrar a movimentação corretamente no Themis.
O processo ocorre em três etapas:
Lançar a despesa como uma saída financeira
Realizar a baixa do pagamento
Realizar o faturamento
‼️ Importante: Somente após a baixa da despesa o valor ficará disponível para faturamento.
Como abater um adiantamento financeiro na fatura
Após lançar e baixar a despesa:
Acesse o menu Financeiro > Faturamento
Abra a opção Itens a faturar
Na tela da fatura:
Localize a opção Adiantamento
Clique no ícone de lápis
Selecione o saldo que deseja utilizar e clique em Confirmar
Clique em Emitir fatura
O Themis realizará automaticamente o abatimento do valor utilizado e atualizará o saldo disponível na conta do cliente.
Como consultar o saldo do cliente
A qualquer momento, o saldo disponível pode ser consultado em: Financeiro > Faturamento > Conta do Cliente
Ao clicar sobre a conta de um cliente, o Themis exibe:
Saldo atual
Histórico de adiantamentos
Abatimentos realizados
Devoluções efetuadas
Como devolver um saldo ao cliente
Quando existir saldo remanescente que não será utilizado, o valor pode ser devolvido ao cliente.
Para realizar a devolução:
Acesse Financeiro > Faturamento > Conta do Cliente
Localize o cliente desejado
Clique na opção Devolução
O Themis registrará a movimentação e atualizará o saldo da conta do cliente.
⚠️ Importante: Após a devolução, o valor deixa de ficar disponível para abatimentos futuros.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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