As contas de colaborador são utilizadas para controlar movimentações financeiras realizadas em nome dos integrantes do escritório, especialmente em processos que envolvem requisições financeiras, adiantamentos, reembolsos e prestações de contas.
Para utilizar corretamente o módulo de Requisições Financeiras, é necessário que cada colaborador possua uma conta cadastrada em seu nome no Themis.
⚠️ Importante: O módulo Financeiro e as funcionalidades descritas neste artigo são exclusivas do plano Escritório.
Como cadastrar uma conta de colaborador
Acesse o menu Financeiro
Clique em Conta Financeira
Selecione a aba Colaborador
Clique em Adicionar, no canto superior direito
Escolha a opção Conta de colaborador
O Themis abrirá a tela de cadastro da conta.
Preencha as informações da conta
Ao criar uma nova conta de colaborador, preencha os seguintes campos:
Conta Financeira: Informe o nome da conta ou da instituição financeira que será utilizada.
Exemplos:
Caixa - Colaborador João
Banco do Brasil - Maria Silva
Conta Particular - Pedro Souza
Colaborador: Selecione o colaborador que será associado à conta. Essa associação permite que as movimentações financeiras sejam corretamente vinculadas ao responsável.
Data de abertura: Informe a data de criação da conta no Themis.
Observação: Campo opcional para incluir informações complementares.
Exemplos:
Dados bancários completos
Informações sobre utilização da conta
Finalidade específica da conta
Observações administrativas internas
Ativo: Marque a opção Ativo para que a conta possa ser utilizada nas rotinas financeiras do sistema.
Após preencher as informações desejadas e marcar a opção Ativo, clique em Salvar.
Pronto! A conta estará disponível para utilização nas rotinas financeiras do sistema.
Como editar ou inativar uma conta de colaborador
Caso seja necessário alterar informações da conta ou deixá-la indisponível para novas utilizações:
Acesse o menu Financeiro > Conta Financeira
Selecione a aba Colaborador
Localize a conta desejada
Clique em Editar ao lado da conta
Faça as alterações necessárias ou desmarque a opção Ativo para inativá-la
Clique em Salvar
A conta permanecerá cadastrada no sistema, mas, quando inativada, deixará de estar disponível para novas movimentações.
Quando utilizar uma conta de colaborador?
As contas de colaborador são utilizadas principalmente no módulo de Requisições Financeiras, permitindo que os valores solicitados, adiantados, reembolsados ou prestados contas pelos colaboradores sejam corretamente vinculados e controlados dentro do sistema. Além disso, elas ajudam o escritório a acompanhar as movimentações financeiras realizadas por cada integrante da equipe.
💡 Dica: Recomendamos que cada colaborador que realize movimentações financeiras no escritório possua sua própria conta cadastrada. Isso facilita o controle, a auditoria e a rastreabilidade das operações financeiras.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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