O módulo de faturamento do Themis permite transformar serviços prestados, despesas e demais lançamentos financeiros em cobranças para seus clientes. Por meio dele, o escritório consegue acompanhar os itens pendentes de faturamento, emitir faturas e controlar o recebimento dos valores de forma organizada.
⚠️ Importante: O módulo Financeiro e as funcionalidades descritas neste artigo são exclusivas do plano Escritório.
Como acessar os itens disponíveis para faturamento
Acesse o menu Financeiro
Clique em Faturamento
Selecione a aba Itens a faturar
Nessa tela, o Themis apresenta todos os lançamentos que já estão prontos para serem transformados em fatura.
Você encontrará três categorias principais:
Serviços
Referem-se aos valores originados de:
Honorários
Fechamentos de alocação de horas
Planos de cobrança
São cobranças geradas a partir de regras de faturamento previamente configuradas para andamentos.
Exemplos:
Audiência realizada
Elaboração de recurso
Protocolo de petição
Despesas
Correspondem a gastos realizados pelo escritório que deverão ser reembolsados pelo cliente.
Exemplos:
Custas judiciais
Taxas cartorárias
Despesas de deslocamento
Correios e diligências
Selecione a categoria desejada e siga para o faturamento dos valores.
Como localizar os itens que deseja faturar
Utilize os filtros disponíveis para localizar exatamente os lançamentos desejados.
É possível filtrar por:
Período
Cliente/Grupo de cliente
Tipo de lançamento
Após aplicar os filtros, o sistema exibirá os itens aptos para faturamento.
Como emitir uma fatura
Após localizar os lançamentos desejados:
Clique no ícone Faturar (📄) ao lado do cliente desejado
O Themis abrirá a tela de emissão da fatura
Preencha as seguintes informações:
Número da fatura (opcional)
Data de vencimento
Descrição da fatura
💡 Dica: Caso o número da fatura não seja informado, o Themis criará a numeração automaticamente.
Selecione os lançamentos que serão cobrados
A tela da fatura exibe os lançamentos agrupados por categoria.
Por exemplo:
Honorários
Alocações de horas
Marque na caixa de seleção Cobrar apenas os itens que deseja faturar naquele momento.
💡 Dica: Você não precisa faturar todos os lançamentos disponíveis de uma só vez. É possível selecionar apenas parte deles e deixar os demais para faturamentos futuros.
Finalizando a emissão da fatura
Após selecionar os itens desejados, clique em Emitir fatura.
O Themis solicitará algumas informações financeiras complementares:
Livro Caixa: Defina a classificação financeira da receita.
Centro de custo: Selecione o centro de custo aplicável. Nos casos em que o escritório opere com filiais ou centros de custo compartilhados, a receita poderá ser distribuída por meio de rateio entre os centros de custo correspondentes.
Conta Financeira: Informe em qual conta o valor será recebido.
Após preencher as informações:
Clique em Emitir fatura para concluir a emissão
O que acontece após emitir a fatura?
Após a emissão, a fatura é movida para a aba Faturas e passa a ter o status Emitida pendente.
Isso significa que:
A cobrança foi formalizada
O valor ainda não foi recebido
Ações disponíveis após a emissão
Após emitir a fatura, você poderá:
Reabrir a fatura para edição
Imprimir
Enviar por e-mail
Excluir
⚠️ Importante: Ao excluir uma fatura, todos os lançamentos vinculados a ela retornam automaticamente para a aba Itens a faturar, ficando disponíveis para um novo fechamento.
Como registrar o recebimento da fatura
Quando o cliente realizar o pagamento:
Acesse o menu Financeiro
Clique em Lançamentos
Localize o lançamento correspondente
Clique nos três pontos (⋮)
Selecione Recebimento
Informe os dados do pagamento e confirme
Após a baixa financeira, o status da fatura será alterado automaticamente para Emitida recebida.
Esse status indica que a cobrança foi concluída com sucesso e o valor já foi recebido pelo escritório.
⚠️ Importante: Após registrar o recebimento da fatura, não será mais possível reabri-la ou realizar alterações diretamente no faturamento. Caso seja necessário editar a fatura, primeiro será preciso estornar o recebimento no menu lançamentos. Após o estorno, a fatura retornará ao status Emitida pendente, permitindo novamente sua reabertura e edição, se necessário.
O que acontece ao salvar uma fatura em aberto?
Ao escolher a opção Salvar fatura em aberto, ao invés de emitir a fatura de imediato:
A fatura é criada
Os itens ficam reservados para ela
O faturamento ainda não é considerado concluído
A fatura ficará disponível na aba Faturas com o status Em aberto.
Esse status indica que a cobrança ainda está em edição e pode ser ajustada antes da emissão definitiva.
Entendendo os status das faturas
Status | Significado |
Em aberto | Fatura criada, mas ainda não emitida |
Emitida pendente | Fatura emitida e aguardando pagamento |
Emitida recebida | Pagamento registrado no financeiro |
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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