No Themis, os relatórios de despesas ajudam o departamento jurídico a acompanhar créditos e débitos lançados em processos, casos e empresas com dados como valores, advogados responsáveis, clientes e escritórios envolvidos.
Esse controle facilita a conferência financeira, o fechamento de contas e a prestação de informações para gestores e áreas internas.
Neste artigo, você vai aprender a gerar os dois modelos de relatório de despesas disponíveis no Themis: o relatório geral e o relatório de despesas de processo por advogado.
⚠️ Importante: Este recurso está disponível exclusivamente para clientes do plano Departamento Jurídico.
Como acessar o menu Despesas
No menu lateral, acesse Despesas
Caso deseje um relatório com despesas específicas, como de uma data, tipo (crédito ou débito), advogado ou cliente, aplique os filtros desejados na parte superior da tela
Se preferir um relatório com todas as despesas já cadastradas, não é necessário aplicar nenhum filtro
Depois de refinar as informações que deseja incluir, clique em Exportar.
O Themis exibirá duas opções de relatório: Relatório geral e Despesas de processo por advogado.
Relatório geral de despesas
O relatório geral traz uma visão completa das despesas cadastradas, com colunas como:
Referente a, Data e Data de Pagamento
Tipo, Valor e Valor Atual
Custa Judicial, Advogado, Escritório, Cliente, Conta e Subconta
Nº do Documento e Histórico
Pasta do Processo, Nº Inicial do Processo, Ação e Área
Parte Interessada, Parte Contrária, Instância e Foro
Esse relatório é gerado em formato de planilha (Excel), ideal para análises, filtros adicionais e tratamento dos dados fora do Themis.
Como gerar
No menu Despesas, aplique os filtros desejados (ou pule esta etapa para trazer todas as despesas cadastradas)
Clique em Exportar
Selecione Relatório geral
O Themis abrirá uma janela para configuração do envio.
Configurando o envio do relatório
Na janela de exportação, você pode escolher como deseja receber o relatório:
Por email: selecione os endereços de email que devem receber o arquivo
Pela notificação do Themis: marque essa opção para também receber o relatório pelo menu de notificações
Baixar no meu dispositivo: marque essa opção para baixar o arquivo diretamente no seu computador
Após configurar as opções desejadas, clique em Exportar.
💡 Dica: Se você selecionar seu email ou o de outras pessoas, o arquivo em formato de planilha chegará por email assim que a exportação for concluída.
Despesas de processo por advogado
Esse relatório segmenta todas as despesas lançadas, organizando as informações por advogado responsável. Ele reúne despesas cadastradas tanto em processos quanto em casos. Assim como no relatório geral, é possível aplicar filtros antes de gerar o documento.
Caso o filtro de advogado responsável não seja utilizado, o relatório trará todos os advogados e as respectivas despesas de cada um.
Esse relatório é gerado em formato PDF, indicado para consulta, apresentação ou compartilhamento sem necessidade de edição.
Como gerar
No menu Despesas, aplique os filtros desejados, como advogado responsável ou período (ou pule esta etapa para trazer todas as despesas cadastradas)
Clique em Exportar
Selecione Despesas de processo por advogado
Clique em Exportar
O PDF gerado apresenta os processos e desdobramentos vinculados a cada advogado, com o histórico de despesas, valores e saldo correspondente.
Qual relatório utilizar?
Os dois modelos possuem finalidades diferentes.
O relatório geral é indicado quando você precisa manipular os dados, aplicar filtros adicionais ou analisar as despesas em formato de planilha.
Já o relatório de despesas de processo por advogado é recomendado quando o objetivo é consultar ou compartilhar as despesas já organizadas por responsável, sem necessidade de edição.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail [email protected] ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
Estes artigos podem interessar a você: