No Themis, os campos personalizados permitem adicionar informações específicas nas despesas cadastradas no sistema, tornando o controle financeiro mais completo e alinhado à rotina do departamento.
Esse recurso é muito útil para registrar informações complementares relacionadas às despesas processuais, administrativas e operacionais, facilitando a organização e o acompanhamento financeiro do departamento jurídico.
Durante o andamento de um processo, podem surgir diferentes tipos de despesas, como custas judiciais, transporte, diligências, cópias, taxas e outros gastos relacionados à atuação jurídica.
Com os campos personalizados, é possível criar controles internos específicos para essas movimentações financeiras.
⚠️ Aviso: Os campos personalizados para despesas estão disponíveis exclusivamente para clientes do plano Departamento Jurídico.
Como acessar a configuração de campos personalizados de despesas
Para criar campos personalizados para despesas, clique no menu Cadastros e, em seguida, selecione a opção Campos personalizados.
Depois disso, clique no botão verde Adicionar e escolha a opção Despesas.
Na tela que será aberta, será possível configurar o grupo de campos personalizados e definir todas as regras de utilização.
Como configurar um grupo de campos personalizados
O primeiro campo disponível para preenchimento será o Nome do grupo.
Esse campo serve para nomear a seção onde os campos personalizados irão aparecer dentro da despesa cadastrada no sistema. Você pode utilizar nomes mais genéricos ou criar grupos específicos conforme a finalidade das informações.
Alguns exemplos bastante utilizados são: controle financeiro, reembolso, aprovação interna, centro de custo, dados complementares, auditoria financeira e controle operacional.
Após definir o nome do grupo, já será possível iniciar a criação dos campos personalizados.
Como criar os campos personalizados
No campo Nome do campo, informe a nomenclatura da informação que será cadastrada. Alguns exemplos bastante utilizados em despesas são: tipo de reembolso, responsável pela aprovação, número da solicitação interna, status de conferência e reembolsável.
Logo ao lado, será necessário selecionar o Tipo do campo, ou seja, o formato de preenchimento da informação.
O tipo Caracter é utilizado para textos curtos e também permite a criação de valores pré-definidos, conhecidos como valores tabelados. Para isso, marque a opção Valores tabelados, clique no ícone de + e cadastre as opções desejadas.
Por exemplo, em um campo chamado “Forma de pagamento”, é possível cadastrar opções como “PIX”, “Transferência”, “Cartão corporativo” e “Boleto”.
O tipo Data abre um calendário para preenchimento de datas.
Os campos Número inteiro e Número fracionário permitem registrar valores numéricos com ou sem casas decimais.
O campo Valor (R$) é utilizado para informações financeiras, enquanto o campo Lógico já apresenta automaticamente as opções “Sim” ou “Não”.
Já o tipo Memo funciona como um campo descritivo com espaço ampliado para textos mais longos, ideal para observações internas e informações complementares.
Por fim, o campo Link permite inserir endereços clicáveis diretamente na despesa cadastrada.
Caso desejar adicionar mais um campo personalizado, basta clicar na opção Adicionar novo campo.
Configurações adicionais dos campos
Durante a criação dos campos, também será possível definir se o preenchimento será obrigatório e se a informação deverá aparecer nos relatórios de despesas.
Caso queira excluir algum campo, basta clicar no ícone de lixeira ao lado dele.
⚠️ Importante: O ícone de lixeira fica disponível apenas enquanto o grupo de campos personalizados ainda não estiver sendo utilizado. Após existir uma despesa cadastrada utilizando esses campos, não será mais possível excluir ou editar os campos criados.
Como configurar permissões de acesso
Por último, é possível configurar as permissões das classes de acesso cadastradas no sistema.
As permissões podem ser definidas para:
Usuários sem permissão de visualização
Usuários com permissão apenas para visualizar
Usuários com permissão para visualizar e editar os campos
Esse controle garante mais segurança e organização no acesso às informações financeiras cadastradas nas despesas.
Após concluir todas as configurações, clique em Salvar.
Depois disso, os campos personalizados já estarão disponíveis para utilização nas despesas conforme as regras configuradas.
⚠️ Atenção: Após a criação de um grupo de campos personalizados, não é mais possível excluí-lo, mesmo que os campos ainda não tenham sido utilizados em despesas.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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