No Themis, o recurso Grupo de clientes permite reunir vários clientes em um único cadastro para facilitar a gestão e a análise das informações. Com esse recurso, escritórios e departamentos conseguem centralizar empresas ou pessoas físicas relacionadas e utilizar agrupamentos em filtros, relatórios, indicadores e acessos do tipo Cliente Web.
O artigo abaixo mostra como criar grupos de clientes e entender onde esse recurso pode ser utilizado no Themis.
O que é um grupo de clientes no Themis?
O Grupo de clientes permite associar diferentes clientes em um único agrupamento.
Esse recurso foi criado para facilitar operações que envolvem múltiplas empresas ou pessoas físicas vinculadas entre si, tornando consultas e análises mais integradas.
Os grupos podem ser utilizados em:
Filtros avançados dos módulos de Processos
Filtros avançados de Casos
Filtros avançados de Contratos
Cadastro de usuários do tipo Cliente Web
Indicadores do Themis
Na prática, o grupo funciona como um filtro centralizado.
Em vez de selecionar clientes individualmente a cada consulta, o Themis permite utilizar o grupo já configurado.
Como criar um grupo de clientes no Themis
Para criar um novo grupo:
Acesse o menu Cadastros > Pessoa
Clique na aba Grupo de cliente
Selecione o botão Adicionar
Escolha a opção Grupo de cliente
O Themis abrirá a tela de configuração.
Como configurar o grupo de clientes
O cadastro é simples e possui poucas etapas. Configure as seguintes informações:
Nome do grupo: Defina um nome que identifique claramente o agrupamento.
Exemplos:
Grupo Boticário
Empresas Holding XP
Franquias Sul
O nome ajudará na identificação do grupo em filtros e demais recursos do sistema.
Clientes do grupo: Após definir o nome, selecione quais clientes farão parte do agrupamento.
Nesse momento, é possível incluir:
Empresas
Pessoas físicas
Aqui será definido exatamente quais cadastros irão compor o grupo.
Status do grupo: Para disponibilizar o grupo para uso no sistema, marque a caixa de seleção Ativo.
⚠️ Importante: Apenas grupos ativos ficam disponíveis para utilização em filtros, indicadores e acessos do tipo Cliente Web.
Após concluir a configuração, clique em Salvar.
O grupo ficará disponível para utilização no Themis.
Como editar ou inativar um grupo de clientes
Caso seja necessário atualizar informações do grupo, incluir novos clientes ou inativar o cadastro, siga o mesmo caminho utilizado na criação.
Acesse o menu Cadastros > Pessoa
Clique na aba Grupo de cliente
Localize o grupo desejado
Clique no ícone de lápis
Ao editar, será possível:
Alterar o nome do grupo
Associar novas empresas ou pessoas físicas
Remover associações existentes
Alterar o status do grupo
Para inativar o cadastro, basta desmarcar a opção Ativo e salvar a alteração.
⚠️ Aviso: Para que uma empresa ou pessoa física esteja disponível para associação em um Grupo de clientes, o cadastro precisa possuir a classificação Cliente. Caso o nome desejado não apareça na seleção, verifique se a pessoa ou empresa está corretamente classificada como cliente no cadastro no módulo de pessoas. Se precisar de ajuda para configurar essa classificação, consulte o artigo Como adicionar uma nova pessoa no Themis.
Onde o grupo de clientes pode ser utilizado
O Grupo de clientes foi desenvolvido para facilitar consultas e análises integradas.
Esse cadastro pode ser utilizado em diferentes contextos dentro do Themis.
Filtros avançados de Processos, Casos e Contratos: Nos módulos de Processos, Casos e Contratos, o grupo pode ser utilizado como filtro avançado.
Isso permite localizar informações de vários clientes simultaneamente, sem necessidade de seleção individual.
Exemplo:
Um escritório que atende diversas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado pode utilizar o grupo para visualizar todas as demandas relacionadas em uma única consulta. Essa abordagem agiliza pesquisas e simplifica a geração de relatórios.
Acesso de Cliente Web: O grupo também pode ser utilizado no cadastro de Cliente Web. Nesse cenário, ao selecionar Grupo de clientes no acesso do usuário, o cliente poderá visualizar informações de todos os clientes vinculados ao agrupamento configurado. Esse recurso é especialmente útil para holdings, grupos empresariais ou representantes responsáveis por múltiplas empresas.
Indicadores e dashboards no Themis: Nos indicadores do Themis, o grupo pode ser utilizado para criação de dashboards e análises consolidadas.
Exemplo:
É possível criar painéis de:
Processos por grupo de clientes
Demandas consolidadas
Indicadores agrupados por conglomerado empresarial
Essa funcionalidade contribui para uma visão mais integrada da operação jurídica.
⚠️ Importante: Alterações realizadas em um grupo impactam todos os filtros, acessos e indicadores que utilizam aquele agrupamento.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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