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Como gerar relatório de compromissos no Themis

Aprenda como gerar relatórios de compromissos e atividades no Themis

No Themis, os relatórios de compromissos ajudam no acompanhamento da rotina jurídica e na gestão das atividades da equipe. O recurso pode ser utilizado tanto por gestores que desejam acompanhar a carga de trabalho e andamento das demandas, quanto por usuários que precisam visualizar suas atividades e compromissos organizados em um único lugar.
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Neste artigo, você vai aprender duas formas de gerar relatórios de compromissos no Themis.
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Como gerar relatório de compromissos pelo menu Compromissos

Essa opção é indicada para acompanhar atividades em aberto e gerar relatórios a partir dos compromissos cadastrados no sistema.
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Para gerar:

  1. Acesse o menu Compromissos

  2. Clique na opção Lista

  3. Realize os filtros desejados

O Themis permite diferentes tipos de filtro, como:

  • Responsável específico

  • Tipo de andamento, como prazo, audiência ou perícia

  • Etiquetas

  • Área

  • Equipe

  • Cliente ou empresa

  • Processos, casos ou contratos específicos

Após definir os filtros, o sistema exibirá os compromissos correspondentes.

Com os resultados filtrados, existem duas opções de geração:

  1. Imprimir em PDF: Clique em Imprimir para gerar um relatório em formato PDF. Esse modelo é indicado para consulta, apresentação ou compartilhamento do relatório sem necessidade de edição.
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  2. Exportar em Excel: Caso precise manipular os dados ou trabalhar em formato de tabela, utilize a opção Exportar. O arquivo será exportado em formato editável, permitindo análise, filtros diretamente no documento e tratamento das informações em planilhas.
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Como gerar relatório pelo menu Exportações

Outra forma de gerar relatórios é pelo menu Exportações, utilizando a opção andamentos de processo.
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Para isso:

  1. Acesse Exportações

  2. Clique em Andamentos de processo

  3. Realize os filtros desejados

  4. Clique em Filtrar

Essa modalidade possui uma característica importante:
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Nessa exportação é possível incluir compromissos encerrados nos resultados. No entanto, o relatório considera apenas informações do módulo Processos.

Isso significa que:

  • Processos aparecem normalmente

  • Andamentos de casos e contratos por exemplo, não serão incluídos nessa exportação

Após aplicar os filtros e visualizar os resultados, o Themis disponibilizará duas opções:

  1. Gerar em PDF: Clique em Imprimir para gerar o relatório em PDF.

  2. Exportar em Excel: Clique em Exportar para obter o relatório em Excel, ideal para análises e manipulação dos dados.
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Qual opção utilizar?

As duas formas de geração possuem finalidades diferentes.
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O menu Compromissos > Lista costuma ser mais indicado para acompanhamento operacional e gestão das atividades em aberto envolvendo processos, casos e contratos.
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Já o menu Exportações > Andamentos de processo é recomendado quando existe necessidade de exportar compromissos encerrados relacionados a processos. 
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Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.

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