No Themis, além dos tipos de andamentos disponíveis por padrão, você pode criar novos modelos de acordo com o fluxo de trabalho da sua operação jurídica. Essa configuração permite personalizar o registro de movimentações, organizar melhor as etapas de cada caso e manter um histórico completo de todas as atividades realizadas.
O que são andamentos no Themis?
Os andamentos representam situações, atividades ou eventos que ocorrem ao longo do ciclo de vida de um caso. Eles ajudam a registrar etapas, organizar tarefas e acompanhar cada fase da demanda, desde o atendimento inicial até a sua conclusão.
Alguns tipos de andamentos podem aparecer na agenda e requerer realização. Isso significa que possuem uma data prevista para acontecer e precisam ser concluídos. Exemplos incluem reunião com cliente, elaboração de parecer, envio de documentação, prazo para manifestação, análise de documentos, negociação de acordo e assinatura de instrumento.
Também é possível cadastrar andamentos que não exigem realização. Nesse caso, o andamento funciona como um registro histórico dentro da ficha do caso. Alguns exemplos são atendimento inicial, recebimento de documentos, contato com a parte envolvida, registro de orientações, atualização de status, aprovação interna e encerramento administrativo.
Como cadastrar um novo tipo de andamento
Para cadastrar um novo tipo de andamento para casos no Themis, acesse o menu localizado no lado esquerdo da tela.
Em seguida:
Clique em Cadastros.
Selecione a opção Casos.
Clique no botão Adicionar.
Escolha a opção Tipo de andamento.
Opções de configuração disponíveis
Na tela de cadastro que será aberta, preencha as informações do novo andamento:
Nome do andamento: informe o nome que será exibido no cadastro do andamento. Por exemplo: Atendimento inicial, Solicitação de documentos, Análise jurídica, Elaboração de parecer, Negociação de acordo, Envio para assinatura, Encerramento, entre outros.
Visível para correspondente: opção disponível apenas no Plano Escritório. Permite que usuários com acesso do tipo Correspondente visualizem as informações desse andamento.
Visível para escritório: opção disponível apenas no Plano Departamento Jurídico. Permite que usuários com acesso do tipo Escritório visualizem esse andamento.
Aparece na agenda: define se o andamento ficará visível no módulo Compromissos do Themis.
Requer realização: transforma o andamento em um compromisso que precisa ser concluído pelo responsável.
Antecedência de aviso: determina com quanto tempo de antecedência o compromisso ficará disponível na agenda.
Envia e-mail: habilita o envio de um lembrete por e-mail aos responsáveis pelo andamento.
Antecedência de envio de e-mail: define com quanto tempo de antecedência o lembrete será enviado aos responsáveis.
Permite andamento com data retroativa: possibilita registrar o andamento com uma data anterior à data atual.
Texto padrão: permite definir um texto pré-preenchido, que será inserido automaticamente sempre que esse tipo de andamento for lançado.
Após preencher todas as informações e selecionar as opções desejadas, clique em Salvar.
💡 Dica: Se a opção Requer realização estiver habilitada, configure também a Antecedência de aviso para garantir que os responsáveis sejam notificados sobre o andamento no momento adequado.
Quando cadastrar um novo tipo de andamento
A criação de novos tipos de andamento é recomendada quando o escritório ou departamento possui atividades específicas que não estão contempladas nos modelos padrão do Themis.
Essa personalização facilita:
A padronização dos fluxos de trabalho
O acompanhamento das etapas de cada caso
A organização da agenda e dos compromissos
O registro completo do histórico das demandas
A adaptação do sistema à rotina da sua operação jurídica
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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