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Como criar modelos personalizados para exportação de relatórios no Themis

Aprenda como criar e gerenciar modelos personalizados para exportar relatórios de processos, casos e contratos em formato de planilha no Themis

No Themis, o recurso de modelos personalizados para relatórios permite configurar quais informações aparecerão nos relatórios exportados em planilha para processos, casos e contratos.
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Com esse recurso, você pode criar modelos de exportação adaptados à rotina do escritório ou departamento jurídico, definindo campos, ordem das colunas e regras de disponibilidade para cada modelo.

Este artigo mostra como criar, gerenciar e utilizar modelos personalizados na exportação de processos, casos e contratos no Themis.


Como criar um modelo de relatório personalizado no Themis

Para criar um novo modelo:

  1. Acesse o menu Relatórios

  2. Selecione a opção Modelos

  3. Clique no botão Criar modelo

  4. Selecione Processo, Caso ou Contrato 
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O Themis abrirá a página de configuração do modelo de relatório.
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Configure as informações iniciais do modelo

Antes de selecionar os campos do relatório, defina as configurações básicas do modelo.
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No campo Nome, informe como o modelo será identificado.
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O ideal é utilizar um nome que facilite a localização do relatório posteriormente.
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Exemplos:

  • Relatório mensal de processos trabalhistas

  • Exportação financeira de processos

  • Processos encerrados do setor jurídico

Em Acesso, defina se o modelo estará disponível para todos os usuários do Themis (Público), ou apenas para você (Privado).
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Marque Definir padrão caso deseje utilizar a nova configuração como padrão nas exportações.
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💡 Importante: Quando definido como padrão, o modelo substituirá o modelo padrão utilizado pelo Themis.


Em Descrição, descreva a finalidade do modelo, e por último, marque a opção Ativo para disponibilizar o modelo para uso nas exportações.
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Como personalizar os campos do relatório

Após concluir as configurações iniciais, comece a montar a estrutura da exportação.
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No Themis, existem dois grupos de informações disponíveis:

  • Campos padrão do sistema, relacionados aos dados nativos do processo, caso ou contrato

  • Campos customizados/alteráveis, criados conforme a necessidade do escritório ou departamento

Para adicionar informações ao relatório:

  1. Localize o campo desejado

  2. Clique no botão + ao lado da informação
    ​

Conforme os campos são adicionados, a área Campos selecionados será atualizada automaticamente.
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Cada campo selecionado corresponde a uma coluna na planilha Excel exportada.
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Os campos aparecem inicialmente na ordem em que foram selecionados, mas a ordenação pode ser alterada.
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Para reorganizar:

  1. Clique sobre o campo na área Campos selecionados

  2. Arraste para a posição desejada

Essa configuração permite estruturar o relatório exatamente conforme a necessidade da análise ou compartilhamento de dados.
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Após selecionar todos os campos desejados, clique em Salvar.
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Como gerenciar os modelos personalizados

Depois de salvar, o modelo ficará disponível no menu Relatórios > Modelos.
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O local onde o modelo aparecerá depende do tipo definido no cadastro:

  • Geral: disponível na aba Públicos

  • Pessoal: disponível na aba Privados

Cada modelo criado aparece em uma linha própria. Ao clicar nos três pontos, é possível:

  • Editar

  • Excluir

  • Definir padrão
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⚠️ Importante: Os modelos Padrão do sistema não podem ser editados nem excluídos, pois fazem parte das configurações nativas do Themis. Você pode identificá-los pelo campo Criado por, que será exibido como SISTEMA. Além disso, não é possível editar ou excluir um modelo criado por você enquanto ele estiver definido como padrão.

Para editar ou excluir um modelo próprio que está como padrão:

  1. Defina outro modelo como padrão

  2. Realize a edição ou exclusão desejada
    ​

⚠️ Atenção: Essa regra vale apenas para modelos criados por usuários. Os modelos padrão do sistema continuam sem possibilidade de edição ou exclusão.

Como utilizar um modelo personalizado para gerar relatórios

Processos

Para acessar o modelo criado:

  1. Acesse o menu Processos

  2. Clique em Exportar

  3. Escolha o modelo personalizado desejado

  4. Configure os demais parâmetros da exportação, conforme necessário

  5. Clique em Exportar para gerar o relatório
    ​

Casos

Para gerar um relatório utilizando um modelo personalizado de Casos:

  1. Acesse o menu Casos

  2. Clique em Ações

  3. Selecione a opção Exportar casos

  4. Escolha o modelo personalizado desejado

  5. Configure os demais parâmetros da exportação, conforme necessário

  6. Clique em Exportar para gerar o relatório
    ​

Contratos

Para gerar um relatório utilizando um modelo personalizado de Contratos:

  1. Acesse o menu Contratos

  2. Clique em Exportar

  3. Selecione a opção Exportar contratos

  4. Escolha o modelo personalizado desejado

  5. Configure os demais parâmetros da exportação, conforme necessário

  6. Clique em Exportar para gerar o relatório
    ​

O Themis utilizará a configuração escolhida para gerar a planilha com os campos e a ordenação previamente definidos.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail [email protected] ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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