No Themis, os campos personalizados permitem adicionar informações específicas nas fichas dos processos, tornando o cadastro mais completo e alinhado à rotina da operação.
Com esse recurso, é possível criar campos personalizados para controle interno, organização estratégica, classificação de riscos, informações financeiras, dados complementares e muito mais.
Além disso, os campos podem ser exibidos em relatórios, vinculados apenas a determinadas áreas e configurados com diferentes permissões de acesso.
Como acessar a configuração de campos personalizados de processos
Para criar campos personalizados para processos, clique no menu Cadastros e, em seguida, selecione a opção Campos personalizados.
Depois disso, clique no botão verde Adicionar e escolha a opção Processos.
Na tela que será aberta, será possível configurar o grupo de campos personalizados e definir todas as as regras de utilização.
Como configurar um grupo de campos personalizados
O primeiro campo disponível para preenchimento será o Nome do grupo.
Esse campo serve para nomear a seção onde os campos personalizados irão aparecer dentro da ficha do processo. Você pode utilizar nomes mais genéricos ou criar grupos específicos conforme a finalidade das informações.
Alguns exemplos bastante utilizados são: dados complementares, informações estratégicas, controle interno, gestão de risco, dados financeiros, compliance, auditoria processual ou indicadores do processo.
Após definir o nome do grupo, já será possível iniciar a criação dos campos personalizados.
Como criar os campos personalizados
No campo Nome do campo, informe a nomenclatura da informação que será cadastrada. Alguns exemplos bastante comuns são: tipo de contrato relacionado, grau de risco, probabilidade de êxito ou estratégia processual.
Logo ao lado, será necessário selecionar o Tipo do campo, ou seja, o formato de preenchimento da informação.
O tipo Caracter é utilizado para textos curtos e também permite a criação de valores pré-definidos, conhecidos como valores tabelados. Para isso, marque a opção valores tabelados, clique no ícone de + e cadastre as opções desejadas. Por exemplo, em um campo chamado Risco, é possível cadastrar opções como “Possível”, “Provável” e “Remoto”.
O tipo Data abre um calendário para preenchimento de datas.
Os campos Número inteiro e Número fracionário permitem registrar valores numéricos com ou sem casas decimais.
O campo Valor (R$) é utilizado para informações financeiras, enquanto o campo Lógico já apresenta as opções automáticas de “Sim” ou “Não”.
Já o tipo Memo funciona como um campo descritivo com espaço ampliado para textos mais longos, ideal para observações internas e informações complementares.
Por fim, o campo Link permite inserir endereços clicáveis diretamente na ficha do processo.
Caso desejar adicionar mais um campo personalizado, basta clicar na opção Adicionar novo campo.
Configurações adicionais dos campos
Durante a criação dos campos, também será possível definir se o preenchimento será obrigatório e se a informação deverá aparecer nos relatórios de processos.
Caso queira excluir algum campo, basta clicar no ícone de lixeira ao lado dele.
⚠️ Importante: O ícone de lixeira fica disponível apenas enquanto o grupo de campos personalizados ainda não estiver sendo utilizado. Após existir um processo cadastrado utilizando esses campos, não será mais possível excluir ou editar os campos criados.
Como definir em quais áreas os campos serão exibidos
Também será possível selecionar as áreas associadas ao grupo de campos personalizados.
Isso significa que você poderá definir em quais áreas processuais os campos deverão aparecer, sem a necessidade de disponibilizá-los para todos os processos do sistema.
Como configurar permissões de acesso
Por último, é possível configurar as permissões das classes de acesso cadastradas no sistema.
As permissões podem ser definidas para:
Usuários sem permissão de visualização
Usuários com permissão apenas para visualizar
Usuários com permissão para visualizar e editar os campos.
Esse controle garante mais segurança e organização no acesso às informações dos processos.
Após concluir todas as configurações, clique em Salvar.
Depois disso, os campos personalizados já estarão disponíveis para utilização nas fichas dos processos conforme as regras configuradas.
⚠️ Atenção: Após a criação de um grupo de campos personalizados, não é mais possível excluí-lo, mesmo que os campos ainda não tenham sido utilizados em processos. Caso não queira mais que o grupo apareça nas fichas dos processos, basta remover a associação das áreas anteriormente selecionadas. Dessa forma, os campos deixarão de ser exibidos nos processos dessas áreas.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
Estes artigos podem interessar a você: