No Themis, os campos personalizados permitem adaptar o cadastro de casos à rotina do escritório ou departamento jurídico. Com esse recurso, é possível incluir informações específicas da operação, tornando o gerenciamento das demandas mais organizado, estratégico e alinhado às necessidades da equipe.
Além de facilitar o preenchimento das informações no dia a dia, os campos personalizados também ajudam na criação de filtros, segmentações e relatórios mais completos dentro do sistema.
Como acessar a configuração de campos
Para configurar campos personalizados de casos, acesse o menu Configurações e clique em Configuração de campo.
Na tela de configuração, localize os campos com o prefixo CASO.
O Themis disponibiliza dois tipos de campos personalizados para casos:
Caso Alterável
Caso Alterável Tab
⚠️ Importante: Em ambos os modelos, o Themis disponibiliza até 5 campos personalizados para utilização.
Diferença entre Caso Alterável e Caso Alterável Tab
O campo Caso Alterável funciona como um campo de livre digitação. Isso significa que o usuário poderá preencher qualquer informação manualmente durante o cadastro ou edição do caso.
Já o campo Caso Alterável Tab funciona como uma lista pré-definida de opções. Nesse modelo, o usuário seleciona uma das informações previamente cadastradas no sistema.
Essa diferenciação ajuda a adaptar o preenchimento conforme a necessidade da operação.
Como criar um campo Caso Alterável
Para criar um campo de livre digitação, localize um dos campos disponíveis com o nome Caso Alterável e clique no ícone de lápis para editar.
Na tela de configuração:
Informe o nome desejado para o campo
Marque a opção Visível
Defina se o preenchimento será obrigatório
Depois disso, clique em Salvar.
Pronto! O campo já ficará disponível para preenchimento ao adicionar ou editar um caso no Themis.
Exemplos de uso do campo Caso Alterável
O modelo Caso Alterável costuma ser utilizado para informações mais flexíveis, que podem variar bastante de uma demanda para outra.
Em escritórios de advocacia, alguns exemplos comuns são:
Estratégia inicial da demanda
Observações comerciais
Resumo do atendimento
Orientações do cliente
Já em departamentos jurídicos, esse tipo de campo pode ser utilizado para:
Centro de custo
Justificativa da solicitação
Impactos internos
Informações complementares da área solicitante
Como criar um campo Caso Alterável Tab
A configuração do campo Caso Alterável Tab acontece de forma semelhante ao campo anterior.
Para isso, localize um dos campos disponíveis com o nome Caso Alterável Tab e clique no ícone de lápis para editar.
Depois:
Informe o nome desejado para o campo
Marque a opção Visível
Defina se o preenchimento será obrigatório
Clique em Salvar
⚠️ Importante: Após concluir a configuração, saia e entre novamente no Themis.
Como cadastrar as opções pré-definidas do campo
Depois de acessar novamente o sistema, vá até o menu Cadastros. Você verá um novo menu chamado Alteráveis de caso.
Dentro desse menu, ficará disponível o campo criado anteriormente. Caso existam vários campos configurados, o Themis exibirá uma aba para cada um deles.
Clique no botão Adicionar, selecione a qual campo se refere e cadastre, uma a uma, as opções que deverão aparecer na lista do campo.
Após finalizar esse cadastro, o campo estará pronto para utilização nos casos.
Exemplos de uso do Caso Alterável Tab
Os campos do tipo Alterável Tab são muito utilizados quando existe a necessidade de padronizar informações dentro da operação.
Em escritórios, alguns exemplos bastante comuns são:
Nível de prioridade
Origem do cliente
Unidade responsável
Em departamentos jurídicos, é comum utilizar esse modelo para:
Tipo de aprovação
Grau de risco
Status interno da demanda
Como as opções ficam pré-definidas, o preenchimento se torna mais padronizado e facilita a utilização de filtros e relatórios posteriormente.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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