No Themis, o recurso de visualizações personalizadas permite configurar quais informações aparecerão nos relatórios exportados em planilha. Com esse recurso, você pode criar modelos de exportação adaptados à rotina do escritório ou departamento jurídico, definindo campos, ordem das colunas e regras de disponibilidade para cada visualização.
Este artigo mostra como criar, gerenciar e utilizar visualizações personalizadas na exportação de processos do Themis.
Como criar uma visualização personalizada no Themis
Para criar uma nova visualização:
Acesse o menu Exportações
Clique em Visualizações
Selecione o botão Adicionar
O Themis abrirá a página de configuração da visualização.
Configure as informações iniciais da visualização
Antes de selecionar os campos do relatório, defina as configurações básicas da visualização.
No campo Nome, informe como a visualização será identificada.
O ideal é utilizar um nome que facilite a localização do relatório posteriormente.
Exemplos:
Relatório mensal de processos trabalhistas
Exportação financeira de processos
Processos encerrados do setor jurídico
Já no campo Tipo, defina se a visualização será:
Pessoal: disponível apenas para o usuário criador
Geral: disponível para todos os usuários do Themis
Marque a opção Ativa para disponibilizar a visualização para uso nas exportações.
Caso a opção permaneça desmarcada, a visualização ficará cadastrada, mas com o status Inativo e não aparecerá para seleção no momento da exportação.
Por último, marque Visualização padrão caso deseje utilizar a nova configuração como padrão nas exportações de processos.
Quando definida como padrão, a visualização substituirá a visualização padrão utilizada pelo Themis.
Como personalizar os campos do relatório
Após concluir as configurações iniciais, comece a montar a estrutura da exportação.
No Themis, existem dois grupos de informações disponíveis:
Campos padrão do sistema, relacionados aos dados nativos do processo
Campos customizados, criados conforme a necessidade do escritório ou departamento
Para adicionar informações ao relatório:
Localize o campo desejado
Clique no botão + ao lado da informação
Conforme os campos são adicionados, a área Visualização final será atualizada automaticamente.
Cada campo selecionado corresponde a uma coluna na planilha Excel exportada.
Os campos aparecem inicialmente na ordem em que foram selecionados, mas a ordenação pode ser alterada.
Para reorganizar:
Clique sobre o campo na área Visualização final
Arraste para a posição desejada
Essa configuração permite estruturar o relatório exatamente conforme a necessidade da análise ou compartilhamento de dados.
Após selecionar todos os campos desejados, clique em Salvar.
Como gerenciar visualizações personalizadas
Depois de salvar, a visualização ficará disponível no menu Exportações > Visualizações.
O local onde a visualização aparecerá depende do tipo definido no cadastro:
Pessoal: disponível na aba Minhas visualizações
Geral: disponível na aba Visualizações gerais
Cada visualização criada aparece em uma linha própria. Ao clicar no menu de três pontos, é possível:
Editar
Excluir
Definir padrão
⚠️ Importante: A visualização Padrão do sistema não pode ser editada nem excluída, pois é uma configuração nativa do Themis. Também não é possível editar ou excluir uma visualização criada por você que esteja atualmente definida como visualização padrão.
Para editar ou excluir uma visualização própria que está como padrão:
Defina outra visualização como padrão
Realize a edição ou exclusão desejada
⚠️ Atenção: Essa regra vale apenas para visualizações criadas por usuários. A visualização padrão do sistema continua sem possibilidade de edição ou exclusão.
Como utilizar uma visualização personalizada na exportação de processos
Após criar a visualização, ela já poderá ser utilizada na exportação de relatórios.
Para selecionar a configuração criada:
Acesse o menu Processos
Clique em Exportar
Localize a opção Visualização
Selecione a visualização desejada
O Themis utilizará a configuração escolhida para gerar a planilha com os campos e a ordenação previamente definidos.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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