No Themis, os campos personalizados permitem adicionar informações específicas nas fichas de pessoas, tornando o cadastro mais completo e alinhado à rotina da operação.
Com esse recurso, é possível criar campos personalizados para controle comercial, organização interna, informações estratégicas, histórico de relacionamento, origem de captação, indicadores de atendimento e muito mais.
Os campos personalizados podem ser utilizados tanto em pessoas físicas quanto jurídicas e ficam disponíveis independentemente da classificação cadastrada na ficha.
Como acessar a configuração de campos personalizados de pessoas
Para criar campos personalizados para pessoas, clique no menu Cadastros e, em seguida, selecione a opção Campos personalizados.
Depois disso, clique no botão verde Adicionar e escolha a opção Pessoas.
Na tela que será aberta, será possível configurar o grupo de campos personalizados e definir todas as as regras de utilização.
Como configurar um grupo de campos personalizados
O primeiro campo disponível para preenchimento será o Nome do grupo.
Esse campo serve para nomear a seção onde os campos personalizados irão aparecer dentro da ficha da pessoa. Você pode utilizar nomes mais genéricos ou criar grupos específicos conforme a finalidade das informações.
Alguns exemplos bastante utilizados são: informações comerciais, relacionamento com cliente, controle interno, marketing, dados estratégicos, compliance, onboarding e histórico de atendimento.
Após definir o nome do grupo, já será possível iniciar a criação dos campos personalizados.
Como criar os campos personalizados
No campo Nome do campo, informe a nomenclatura da informação que será cadastrada. Alguns exemplos bastante utilizados em fichas de pessoas são: pessoa indicada, método de captação, segmento do cliente, perfil de atendimento, possui contrato ativo, responsável comercial, canal de origem e observações estratégicas
Logo ao lado, será necessário selecionar o Tipo do campo, ou seja, o formato de preenchimento da informação.
O tipo Caracter é utilizado para textos curtos e também permite a criação de valores pré-definidos, conhecidos como valores tabelados. Para isso, marque a opção Valores tabelados, clique no ícone de + e cadastre as opções desejadas. Por exemplo, em um campo chamado “Método de captação”, é possível cadastrar opções como “Instagram”, “Google”, “Indicação” e “Site”.
O tipo Data abre um calendário para preenchimento de datas.
Os campos Número inteiro e Número fracionário permitem registrar valores numéricos com ou sem casas decimais.
O campo Valor (R$) é utilizado para informações financeiras, enquanto o campo Lógico já apresenta automaticamente as opções “Sim” ou “Não”.
Já o tipo Memo funciona como um campo descritivo com espaço ampliado para textos mais longos, ideal para observações internas e informações complementares.
Por fim, o campo Link permite inserir endereços clicáveis diretamente na ficha da pessoa.
Caso desejar adicionar mais um campo personalizado, basta clicar na opção Adicionar novo campo.
Configurações adicionais dos campos
Durante a criação dos campos, também será possível definir se o preenchimento será obrigatório e se a informação deverá aparecer nos relatórios de pessoas.
Caso queira excluir algum campo, basta clicar no ícone de lixeira ao lado dele.
⚠️ Importante: O ícone de lixeira fica disponível apenas enquanto o grupo de campos personalizados ainda não estiver sendo utilizado. Após existir uma ficha cadastrada utilizando esses campos, não será mais possível excluir ou editar os campos criados.
Como configurar permissões de acesso
Por último, é possível configurar as permissões das classes de acesso cadastradas no sistema.
As permissões podem ser definidas para:
Usuários sem permissão de visualização
Usuários com permissão apenas para visualizar
Usuários com permissão para visualizar e editar os campos
Esse controle garante mais segurança e organização no acesso às informações das fichas de pessoas.
Após concluir todas as configurações, clique em Salvar.
Depois disso, os campos personalizados já estarão disponíveis para utilização nas fichas de pessoas físicas e jurídicas conforme as regras configuradas.
⚠️ Atenção: Após a criação de um grupo de campos personalizados, não é mais possível excluí-lo, mesmo que os campos ainda não tenham sido utilizados em fichas de pessoas.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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