O módulo de Alocação de Horas do Themis permite acompanhar o tempo investido pela equipe em clientes, processos e casos, além de facilitar o fechamento e faturamento dessas horas.
Para auxiliar no acompanhamento operacional e na prestação de contas, o sistema oferece diferentes formas de geração de relatórios, permitindo tanto análises gerenciais quanto o compartilhamento de informações com clientes.
⚠️ Importante: O recurso de alocação de horas é exclusivo do plano Escritório.
Opção 1: Exportar relatórios de alocações em Excel
Essa opção é ideal para análises mais completas, cruzamento de informações e tratamento dos dados em planilhas.
Acesse o menu Alocações de horas
Clique na aba Alocações
Utilize os filtros desejados
Você pode filtrar por:
Período
Referente a:
Cliente
Processo
Caso
Todos
Status:
Aberta
Em fechamento
Fechada
Vinculada à fatura
Tipo de atividade.
Já nos filtros avançados, é possível refinar ainda mais a pesquisa, incluindo opções como:
Cliente específico: Visualização consolidada de todas as horas relacionadas a um cliente, independentemente de terem sido lançadas diretamente no cliente, em processos ou em casos vinculados a ele.
Colaborador responsável
Após configurar os filtros desejados, clique em Filtrar para visualizar os resultados.
Exportando o relatório
Com os dados exibidos na tela:
Clique em Exportar
Caso deseje compartilhar automaticamente o relatório, marque a opção Enviar por e-mail
Informe os destinatários
Confirme a exportação
O Themis gerará um relatório em formato Excel contendo todas as informações retornadas pelos filtros aplicados.
💡 Dica: Essa opção é especialmente útil para gestores que desejam analisar produtividade da equipe, distribuição de horas por cliente ou acompanhar lançamentos em aberto.
Opção 2: Gerar relatórios em PDF a partir dos fechamentos
Se o objetivo for compartilhar um resumo consolidado das horas com clientes ou realizar conferências internas, a geração de PDF através dos fechamentos costuma ser a melhor alternativa.
Como gerar o relatório
Acesse o menu Alocações de Horas
Clique na aba Fechamentos
Nessa tela, você poderá localizar os fechamentos realizados utilizando filtros como:
Período
Referente a:
Cliente
Processo
Caso
Status:
Aberta
Em fechamento
Fechada
Vinculada à fatura
Emitindo o PDF
Após localizar o fechamento desejado:
Clique no ícone de impressora ao lado do registro.
O Themis gerará um relatório em PDF contendo as informações daquele fechamento.
Esse formato costuma ser mais indicado para:
Compartilhamento com clientes
Conferência de horas faturáveis
Prestação de contas
Qual relatório utilizar?
Objetivo | Relatório recomendado |
Trabalhar os dados em planilhas | Exportação em Excel |
Realizar filtros avançados e cruzamento de dados | Exportação em Excel |
Compartilhar horas com clientes | PDF do fechamento |
Conferir horas antes do faturamento | PDF do fechamento |
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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