No Themis, ao anexar um documento, existe um campo obrigatório chamado Tipo de documento, utilizado para classificar e identificar a qual categoria aquele arquivo pertence.
Essa classificação facilita a organização dos documentos, melhora a localização das informações e permite utilizar filtros específicos no módulo de documentos.
O Themis já disponibiliza alguns tipos de documento pré-cadastrados. Porém, caso essas opções não atendam às necessidades do escritório ou departamento, é possível criar novas classificações.
Neste artigo, você vai aprender como cadastrar e gerenciar tipos de documento no Themis.
O que é o tipo de documento no Themis?
O tipo de documento é uma classificação utilizada para organizar os arquivos anexados, facilitar a identificação e permitir filtros posteriores no módulo de documentos.
Além de selecionar o tipo durante o anexo, também é possível utilizar o filtro por tipo de documento para localizar arquivos específicos.
Exemplos comuns:
Certidão
Procuração
Petição Inicial
Prazo
Contas a pagar
Contrato
Como cadastrar um novo tipo de documento
Para criar uma nova classificação:
Clique no menu Cadastros
Selecione a opção Documentos
Clique no botão Adicionar
Selecione a opção Tipo de documento anexo
O Themis abrirá a tela de configuração.
Preencha as informações:
Nome: Digite o nome do tipo de documento que deseja cadastrar.
Exemplos:
Ata de reunião
Laudo técnico
Documento societário
Relatório interno
Visível para cliente: Marque a caixa Visível para cliente caso queira que esse tipo de documento também fique disponível para usuários do tipo Cliente Web.
⚠️ Importante: O acesso Cliente Web está disponível apenas para clientes do plano Escritório.
Após preencher as informações, clique em Salvar.
Pronto! O novo tipo de documento estará disponível para utilização nos anexos.
Como editar um tipo de documento
Caso seja necessário alterar o nome de um tipo já existente:
Acesse o menu Cadastros > Documentos
Localize o tipo desejado
Clique no ícone de lápis (editar)
O Themis abrirá a opção para edição do nome. Após ajustar as informações, clique em Salvar.
⚠️ Importante: Atualmente o Themis não possui opção de inativar ou excluir tipos de documento cadastrados. É possível apenas editar o nome de registros já existentes. Por esse motivo, recomendamos cautela no momento do cadastro e sugerimos conferir previamente se já existe um tipo semelhante cadastrado no sistema, evitando duplicidade de nomenclaturas.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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