No Themis, o recurso Visão permite segmentar informações de forma mais detalhada, controlando exatamente quais processos e dados determinados usuários poderão visualizar.
Esse recurso é útil quando a separação por área e equipe não é suficiente e existe a necessidade de restringir acessos por escritório, advogado, cliente ou combinações específicas desses critérios.
O artigo abaixo mostra como criar visões, configurar segmentações e vincular usuários às visualizações no Themis.
O que é uma visão no Themis?
A Visão é utilizada para criar regras avançadas de visualização de informações.
O recurso costuma ser aplicado em cenários que exigem segmentação mais específica, como:
Escritório externo que pode acessar somente processos trabalhistas do cliente ABC vinculados ao escritório parceiro Sul.
Advogado responsável por uma carteira específica que deve visualizar apenas processos tributários associados ao seu nome.
A visão funciona como um filtro avançado de acesso, permitindo criar regras personalizadas conforme a necessidade operacional.
💡 Dica: Quando a divisão for simples, como acesso apenas por área ou equipe, não é necessário criar visão. Nesse cenário, basta definir as áreas de acesso ou equipe vinculada diretamente no cadastro do usuário.
Como criar uma visão no Themis
Para criar uma nova visão:
Acesse Configurações
Clique em Visão — última opção do menu
Selecione Adicionar
O Themis abrirá a tela de configuração da visão.
Como configurar uma visão
Ao criar a visão, será possível definir diferentes critérios de segmentação.
Nome: O campo Nome identifica a visão criada.
Exemplos:
Escritório Trabalhista
Parceiros Cível
Advogado Externo
Cliente Estratégico
⚠️ Importante: O Nome é o único campo obrigatório. As demais segmentações são opcionais.
Área: Defina quais áreas poderão ser visualizadas.
Exemplos:
Cível
Trabalhista
Tributário
Esse filtro restringe a visualização aos processos pertencentes às áreas selecionadas.
Escritório: No Themis, os processos podem ser distribuídos por escritório. O campo Escritório permite definir quais escritórios estarão visíveis dentro daquela visão. Esse filtro costuma ser utilizado em operações com escritórios parceiros ou estruturas descentralizadas.
Advogado: Caso seja necessário um nível adicional de restrição, utilize o campo Advogado. Essa configuração limita a visualização aos processos vinculados a determinado advogado responsável.
Cliente: O campo Cliente permite restringir a visualização aos processos e informações de clientes específicos. Por exemplo, ao selecionar a empresa ABC, os usuários vinculados àquela visão visualizarão apenas processos e dados relacionados a esse cliente, sem acesso às informações dos demais clientes cadastrados no Themis.
Como funciona a segmentação das visões
Todos os filtros são opcionais e podem ser combinados conforme a necessidade.
Isso significa que a visão pode ser configurada de diferentes formas.
Exemplos:
Apenas por escritório
Escritório + cliente
Área + advogado
Área + escritório + advogado + cliente
A visão é um recurso de segmentação avançada. Quanto mais filtros forem aplicados, mais específica será a visualização disponível ao usuário.
Após concluir a configuração, clique em Salvar.
A visão ficará disponível para associação aos usuários.
Como vincular uma visão a um usuário
Depois da criação, a visão precisa ser associada aos usuários que utilizarão aquela segmentação. O vínculo pode ser realizado durante o cadastro ou edição do usuário.
Para associar uma visão a um usuário já existente:
Acesse Configurações > Usuários
Clique sobre o usuário desejado
Selecione Ações
Clique em Editar usuário
Localize o campo Visões associadas
Selecione a visão correspondente
Salve as alterações para concluir o vínculo.
Para associar uma visão a um novo usuário:
Preencha as informações do cadastro
Localize o campo Visões associadas
Selecione quais visões estarão disponíveis
O usuário já será criado com a segmentação configurada.
⚠️ Importante: Um mesmo usuário pode ser associado a mais de uma visão.
Como funciona quando o usuário possui mais de uma visão
Quando um usuário estiver vinculado a múltiplas visões, o Themis exibirá uma tela de seleção no momento do login.
Nessa página, o usuário poderá escolher qual visão deseja acessar.
A partir dessa seleção, o sistema carregará apenas as informações permitidas pela visão escolhida.
Esse comportamento permite alternar entre diferentes contextos de trabalho sem misturar acessos ou informações.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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